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卡洛特:巴菲特是我的老朋友

时间:2016-01-22 14:26来源: 作者: 点击:
       通过研究杰出的投资家的经历及其思想,我逐步认识到,他们经常是发明了一种新的投资方式——或者至少修改了以前的某种方式。罗伊·普瑞斯创造了股票具有多年累积收益的思想;本杰明·格雷厄姆把投资艺术通过一系列公式变为一种准科学,这种方法在80 年代变得十分流行;坦帕尔顿则把整个世界作为其投资领地。卡洛特能说出他自己的贡献吗?

场外交易

       “我喜欢场外交易的股票,尽管我比大多数人保守。大部人认为保守意味着通用电气、 IBM 之类,但我则在那些不引人注目的东西中选择。它们并不像在纽约证券交易所上市的股票那样容易受到操纵,也不易为大众心理所影响。比如说,我还记得温巴哥、柯奇曼工业及所有花里胡俏的“明星”股票,他们的这种天价是通过许多人变卖房产不断炒作来维持的。我逃避它们如同逃避瘟疫。

      “拉尔弗·柯立曼有一个基金叫做场外交易证券基金。它包括了大约300种股票。一旦它们中的一个正式上市,他就卖掉它。该基金收益极好,在我自己管理的基金中,我把大约一半的钱投到场外交易的证券上。”

         我问卡洛特他是否能证明场外交易股票天生比上市股票有更好的价值。“不,”卡洛特说,“所有的垃圾股都通过场外交易销售,但有一些王冠上的宝石,比如伯克希尔—哈撒韦。”(后来它申请并获准在纽约证券交易所上市)他说他认识沃伦·巴菲特“他是我的朋友,他比我聪明。他在通用食品上证明了这一点。这是一家发展缓慢的公司,当伯克希尔—哈撒韦购买这种股票时,我对自己说:‘啊,沃伦这次犯了个错误。'当我注意到这次交易时通用食品的股价约为60 美元。在几个月后,它变为120 美元!”(卡洛特在讲这类故事时发出低沉而发音很重的轻笑,他特别喜欢描述那些完全受到误解的常识性观点。)

        由于这一原因,卡洛特或许可以被视为沃伦·巴菲特的一个更老的版本。的确,他们在外表上也很相似:圆脑袋并有很灿烂的笑容。两者都具有一种违反常规的性格:他们寻找别人不要的东西,他们都喜欢不起眼的股票,比如供水或桥梁公司,不在意它们被冷落了多久。特别是,他们都具有成功的价值投资者应有的耐心。多年来,他们定期交换思想。
(责任编辑:admin)
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