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追寻外汇大师的足迹:戴维·凯特

时间:2016-02-01 15:08来源:未知 作者:admin 点击:

年仅24岁的时候,戴维·凯特就成立了自己的交易公司,当时,公司的资金只有25000英镑。现在,年纪36岁的他是凯特集团公司与凯特经纪公司的总裁,经营毛利增加到数百万英镑。凯特也是伦敦国际金融期货交易所的董事。

“我到这里不是为了谋取生计,而是为了赚钱。”

讨论主题:

*乐在其中是交易成功的基本前提

* 学习如何扯足幸运的顺风帆

* 顶尖交易员的特质

* 如何处理亏损

* 如何处理获利

背景

“我对于市场的兴趣可以回溯到多年以前,中学经济学课程安排了一段课外教学。我当时大约16岁。我们参观伦敦证券交易所;那个时候,伦敦还没有期货交易所。市场似乎提供一些看起来很容易赚钱的机会,这引起了我的兴趣;事实上,一切都是由此开始的。”

“最初,我并没有做什么,但这次参观在我的脑海里留下了深刻的印象。中学毕业之后,我到了一家会计事务所;一年后,我发现自己不适合这个工作。于是,我又开始到处寻找机会,当时的机会远比现在多。1979年,我找到一家股票经纪商,担任一般的办事员。这是一份中学毕业生能够找到的典型工作,公司叫做史密斯兄弟公司,现在并入美林集团。我是相当有冲劲的年轻人,‘我希望调到证券交易所的场内’,‘对不起,我们现在很忙,目前没有空缺’,‘我真的想到那里,办事员的工作让我烦死了,实在不适合我’。这样经过三个月之后,我在一家股票经纪公司找到工作,这家公司叫做基尔伯·艾略特公司。他们给我一个机会,1980年1月,我成为‘蓝扣’,换言之,证券交易所内的经纪助理。我一直从事这项工作,后来成为证交所的经纪人,最后又成为场内交易员。”

“就象大多数人一样,主要的动机是薪水。我们常常听说这些人如何成功,怎么赚钱。听说股票经纪人的住宅何等豪华,如何从股票交易中赚钱,这是吸引我的动机。不久,当我自己也成为股票交易的经纪人之后,我想这是很好的机会;我随时查询价格,撮合客户的交易,但我想自己找些单子,建立自己的经纪业务(代表客户进行买卖,赚取佣金),这才能创造收入。我希望掌握自己的命运。我不希望只是帮助别人查询价格而已。所以,我进入办公室,开始与客户讨论,希望找一些单子。”

伦敦国际金融期货交易所

“如此经过两年半之后,我听到有关伦敦国际金融期货交易所的消息。我竭力说服公司的合伙人买进一个席位。不幸的是,他们说:‘那些身穿花花绿绿夹克的人绝对不会成功的,那套玩意儿不可能在伦敦搞得成。’所以,他们显然不打算讨论这个话题。可是,我对这方面的兴趣很浓,有一天,看到《金融时报》刊登的一个广告:‘伦敦国际金融期货交易所希望寻找交易人才’。这听起来相当有趣。我安排了一些面谈。没有人对于伦敦国际金融期货交易所有经验,因为它根本还没有成立。对于期货交易有经验的人都是一些商品交易员,例如:可可、糖、咖啡与石油。这些家伙的眼睛都长在头顶上,股票经纪人对他们而言只不过是小儿科。我勉强找到一份不错的工作,薪水较股票经纪人高出50%。我相当满意。1982年9月,我进入场内,最初留在糖的交易场所,以便吸收一些经验,然后成为蓝扣。”

“在1982年9月,如果你一天能够赚进200美元,就是超级巨星,如果你一天赔100美元,相当于天大的灾难。这就是伦敦国际金融期货交易所刚成立的情况——机构有两个F,我有一个F(两个F指LIFFE,一个F指LIFE)。我帮客户撮合单子,想办法找生意。不久,交易所又引进短期英镑契约,这是银行间市场的三个月期利率契约。这段时期内,我有了一些名气,主要是从事利率的价差交易,交易内容大体上是同时买进与放空不同月份的契约。我建立起了一些经纪声誉,从操作的观点来说,客户知道他们的撮合价格都不错。这引起了我的兴趣,也引起别人对我的兴趣。他们看见我的表现,我也开始取得一些大机构的单子。当然,相对于目前来说,那没有什么了不起的。”

“经过三个月之后,某家我帮他们撮合交易的公司找上我,邀我入伙,薪水加倍,我答应了。这段期间,除了交易自己与客户的帐户之外,我们也开始提供造市的服务。这更提高我们的声誉,因为我们就代表市场,我们提供市场流动性,也赚取经纪费用。如果我们的买/卖报价是1-3,别人提供的报价是1-4,我们可能说:‘好吧,我们的卖价降为2,’报价是1-2,这对于双方都有好处。整个情况发展得不错,客户也满意他们取得的价格。如此经过几年——不仅帮公司赚了不少经纪佣金,交易帐户的情况也不错,我抽了不少红利——我想如果我真的擅长此道的话,就应该自己来。于是,1985年,我成为独立的场内交易员。”

“我买不起交易席位,因为这几年累积的资金并不多。席位的价格是30000英镑,我手头上只有25000英镑,而且我需要这笔资金当做交易资本。可是,我与先前的公司达成一项协议,我根据较低的费率帮他们从事经纪工作,低价换取他们的一个席位。这个安排可以说皆大欢喜:他们可以通过好价钱帮客户执行交易,也把我当作一项产品,我则同时进行两方面的工作。”

“1985年,在很自然的情况下,我成立凯特集团,没有什么特殊的计划,对于将来也没有特别打算。现在,我们有100多位交易员,成绩相当不错。每隔一段期间,招募一位交易员,他做得不错,于是我们又招募一位交易员,他的绩效也不错,如此逐步发展。”

“最初,我从事造市的活动——不断提供双向的报价。进行价差交易的时候,你同时买进与放空,想办法这里赚一点,那里赚一点。假定行情是1-2,我们尝试提供更好的报价,多赚个500美元或1000美元,通过造市活动协助客户出场,另外也自己赚一点。如果每笔交易赚500美元,20笔交易就是10000美元。”

“现在的债券价差交易,三个月到期一次的契约,交易可能集中在一个星期之内,其它的时间就必须另外想办法——这是属于长期利率的部分。对于短期利率,你可以每天进行价差交易。由于利率很长一段期间美元大幅走高,价格波动率经常集中在较长期的部分。” (责任编辑:admin)

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